1、在维吉尼亚州匡蒂科附近的森林里,FBI学员克拉丽斯在正在大汗淋漓地进行跑步、攀爬、翻越等体能训练。一名同事找到她,通知她上级长官克劳福要见她。克拉丽斯穿过森林小跑来到FBI的行为科学组的办公室,等待克劳福。
2、克拉丽斯在办公室看到“水牛比尔”杀人后剥皮的照片。克劳福派克拉丽斯去精神病院找一位曾经的心理医生,也是食人狂魔——汉尼拔,请他配合填写问卷来协助破案。克拉丽斯来到精神病院,医生奇顿警告她汉尼拔极其危险也极其高深,不要透露任何私人信息给汉尼拔。
3、工作人员叮嘱克拉丽斯绝不可靠近汉尼拔牢房的玻璃,和他有任何接触。克拉丽斯独自沿走廊进去,牢房里关着各种疯狂的病人,有个疯子还冲她说了很恶心的话。在走廊最尽头的牢房里,克拉丽斯见到了汉尼拔,他看上去整洁而彬彬有礼。
6、克拉丽斯找到了仓库,但是门卡住了打不开,她用工具撬开一条缝独自钻了进去。汉尼拔的仓库里摆着各种稀奇古怪的东西,克拉丽斯发现有辆车里摆着一具无头的女人塑料模特,还发现一个被泡在玻璃缸里的人头。在监狱的汉尼拔告诉她人头的主人本名叫班哲文.赖普,是他以前的一个病人。
7、汉尼拔说他非常希望离开有奇顿医生在的这个监狱,到一个可以看见窗外景色的监狱。他答应了克拉丽斯根据警方获得的证据帮她分析拨人皮的连环杀人魔“水牛比尔”的心理,帮助她抓住比尔。而与此同时,又有一名女性在田纳西州的孟菲斯市遇害了。
8、水牛比尔连续杀害了三位女性,都会在绑架后让她们存活三天,三天后射杀她们并且剥皮、然后丢到河里。她们死前都没有被强奸和虐待的迹象。第一个被杀害的女性因为被沉入河底而最后一个被发现了。克拉丽斯随克劳福去查看,推断出比尔的一些基本情况。